受注管理運用フロー

導入>基本の流れ>受注・入金・発送

タテンポガイドの一般的な運用の流れを説明します

1.受注情報を取り込みます

導入マニュアル-08

  1. ECサイトより受注のCSVデータを取り寄せます
  2. 受注管理>ECサイト受注取込で、受注データをタテンポガイド内に取り込みます
  3. 取込が終わると、在庫引当が行われます
    在庫の有無により、受注ステータスが、在庫引当された受注「新規」と、在庫引当されなかった受注「新規(未引当)」に分かれます

2.注文確認メールを送信します

受注ステータスが「新規」の顧客については、通常の注文確認メールを送信します
受注ステータスが「新規(未引当)」の顧客については、在庫切れや入荷予定日の通知を添えた注文確認メールを送信します

  1. 受注管理>受注検索を開きます
  2. 検索条件で、受注ステータスを選択します
    「新規」または「新規(未引当)」
  3. メールテンプレートを指定します
  4. 送信対象者にチェックを入れてメール送信
    あるいは、全員に送信する場合はメール一括送信
  5. 確認ページが表示されますので、メール送信をクリックして送信します

3.入金登録を行います

導入マニュアル-10

  1. 入金管理>入金を開きます
  2. 入金のあった顧客について条件検索し、入金の処理をしていきます

または、一括で取込ができます

  1. 振込のあった銀行より入金のCSVデータをダウンロードします
  2. 入金管理>入金取込を開きます
  3. 入金CSVデータを取り込みます

※全額入金になると、入金区分が「未入金」から「入金済」に変わります

4.入金確認メールを送信します

  1. 受注管理>受注検索を開きます
  2. 検索条件で、入金区分が「入金済」、配送区分が「未配送」の人を検索します
  3. 入金確認用のメールテンプレートを指定します
  4. 送信対象者にチェックを入れてメール送信
    あるいは、全員に送信する場合はメール一括送信
  5. 確認ページが表示されますので、メール送信をクリックして送信します

5.受注ステータスを「配送準備完了」にします

4の入金済みメールを送信した顧客の受注ステータスを「配送準備完了」にします

  1. 受注ステータスを「配送準備完了」にして、受注ステータス変更または受注ステータス一括変更をクリックします
  2. 確認画面が表示されるので、再度受注ステータス変更をクリックします
    ※配送条件を満たしていないものは、確認画面にてステータスの変更ができない旨のメッセージが表示されますので、確認してください

6.送り状発行用のCSVを出力して、配送伝票を作成します

タテンポガイドで送り状発行用のCSVデータを出力します
ついでに、納品書のPDFも出力しておきます

    1. 配送管理>配送出力を開きます
    2. 伝票を作成する配送名をクリックします
    3. 必要があれば、条件を入力してデータを絞り込みます
    4. 対象伝票のCSV出力をクリックすると、CSVデータが出力されます
    5. 同じ条件で続けて納品書PDF出力をクリックして、納品書のPDFデータもダウンロードしておきます

導入マニュアル-14

    1. 送り状発行ソフトに、タテンポガイドから出力した配送伝票作成用CSVを取り込み、配送伝票を作成します

導入マニュアル-15

7.納品書を印刷し、商品を梱包、商品を発送します

    1. 6で作成した納品書PDFを印刷します
    2. 納品書と商品を梱包し、作成した配送伝票を付して、商品を発送します

tg-delivery000

8.タテンポガイドに送り状の伝票番号を取り込みます

送り状発行ソフトから、発送した伝票番号が付与されたCSVデータをダウンロードし、タテンポガイドへ取り込みます

    1. 送り状発行ソフトから、伝票番号が付与されたCSVデータをダウンロードします

導入マニュアル-16

    1. 配送管理>配送取込を開きます>
    2. 取り込み対象の配送名をクリックします
    3. ファイル選択をクリックして、取り込みたいCSVファイルを選択します
    4. 伝票タイプを選択して、CSV取込をクリックします

導入マニュアル-17

※データが取り込まれると、受注データの配送区分は「配送済」となり、発送した伝票番号も受注に紐づきます

9.発送完了メールを送信します

  1. 受注管理>受注検索を開きます
  2. 検索条件で、「配送済」のデータを検索します
  3. 発送完了のメールテンプレートを指定します
  4. 送信対象者にチェックを入れてメール送信
    あるいは、全員に送信する場合はメール一括送信
  5. 確認ページが表示されますので、メール送信をクリックして送信します

10.受注ステータスを「完了」にします

続いて、同じ条件のデータの受注ステータスを変更します

  1. 受注ステータスを「完了」にして、受注ステータス変更または受注ステータス一括変更をクリックします
  2. 確認画面が表示されるので、再度受注ステータス変更をクリックします
    ※配送条件を満たしていないものは、確認画面にてステータスの変更ができない旨のメッセージが表示されますので、確認してください